Finanza Strutturata & Corporate Consulting

null
il partner di riferimento per:
  • operazioni di Project Financing
  • iniziative di partenariato pubblico-privato
  • rimodulazione / ristrutturazione del debito
  • analisi di fattibilità e valutazioni economico finanziarie
  • agency del debitore
  • agency 'lato banche'

Albion è una società di consulenza specializzata nel Project Financing, nello sviluppo di iniziative infrastrutturali e nell’ambito della ristrutturazione del debito.
Scopri le nostre attività e i dettagli dei servizi

0 anni d'esperienza
null

PROJECT FINANCE

Dal 1993 Albion opera quale Advisor nell’ambito del Project Finance assistendo la propria clientela in tutte le fasi in cui viene a svilupparsi una iniziativa finalizzata alla realizzazione e gestione di infrastrutture di pubblica utilità finanziate con capitali privati.

null

AGENCY NEL PROJECT FINANCE

Albion segue la propria clientela, a seconda dei casi «lato banche» o «lato debitore», anche nelle fasi successive al «financial close» di una operazione in Project Finance assistendo nella gestione di tutti gli impegni connessi al contratto di finanziamento.

null

PPP STRUCTURING

Albion vanta una esperienza di 25 anni nel campo della definizione di partnership pubblico private.
La Società ha operato quale Advisor della strutturazione di PPP e società miste per committenza sia pubblica che privata, nel campo delle infrastrutture, dell’ambiente e dei servizi di pubblica utilità.

null

CORPORATE FINANCE & CONSULTING

L’esperienza di Albion e dei suoi partner nell’ambito della finanza corporate e della consulenza aziendale è varia ed in grado di soddisfare le richieste di supporto professionale più sofisticate.

null

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

L’esperienza di Albion è riconducibile sia a contesti di riorganizzazione di interventi in PF che ad ambiti, «corporate», di ristrutturazione del debito con ricorso agli strumenti previsti dalla legge fallimentare di cui agli articoli 67, comma 3, lett. (d) e 182 bis della Legge Fallimentare.

null

AGENCY NELLA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Nell’ambito degli accordi di ristrutturazione del debito, Albion assume, su mandato del ceto bancario, il ruolo di Agente gestendo le attività d’interfaccia tra banche e debitore.

Profili professionali

null

L’attività di Albion è coordinata dai tre Partner operativi della società: Odile Etienne, Michele Monaci ed Americo Romano. Americo è “founding partner” di Albion e pertanto segue la società dal 1993; Michele è entrato in società nel 2003 mentre Odile nel 2010.

La partnership tra Americo, Odile e Michele è quindi caratterizzata da una pluriennale esperienza di lavoro in team risultando conseguentemente perfettamente rodata per:

  • Operare, con approccio multidisciplinare, su problematiche complesse
  • Gestire in maniera efficiente ed immediata la relazione con la Clientela
  • Coordinare e guidare l’attività dei collaboratori sui vari progetti in cui la Società è di volta in volta impegnata.

Le esperienze professionali dei Partner sono significative e si sono nel tempo sviluppate, oltre che in Albion,  in contesti diversificati: bancario, industriale, consulenziale; ciò agevola molto la relazione con la Clientela e le Controparti consentendo inoltre ai Partner di trasferire ai collaboratori la comprensione delle dinamiche, organizzative ed operative,  interne al sistema bancario ed a quello delle imprese.

Albion è presieduta, sin dalla sua fondazione, da Giovanni Bassetti.

Noi siamo quello che facciamo sempre. L’eccellenza, quindi, non è un singolo atto, è l’abitudine. Aristotele

Si segnala inoltre che i Partner di Albion vantano una larga esperienza di collaborazione con tutti i principali studi legali, italiani ed internazionali operanti nell’ambito del PPP stucturing, del project finance e della ristrutturazione del debito: con questi studi vengono di volta in volta a formarsi team di lavoro dedicati, che operano sulla base di procedure rodatesi nel tempo.

La stretta collaborazione tra advisor legali e finanziari è, come noto, essenziale per assicurare successo ad ogni intervento nei settori citati; Albion è pertanto organizzata per garantire una gestione sempre attenta ed efficiente di questi delicati processi d’interazione.

INTERDISCIPLINARIETÀ PROFESSIONALE


L’albion è un antico strumento astronomico e matematico
capace di svolgere più funzioni di calcolo.
Il nome deriva dalla contrazione dei termini “all by one”, aspetto che caratterizza la logica alla base della società

Principali Referenze

null

Negli ultimi mesi la società ha intensificato il proprio trend di crescita acquisendo incarichi e chiudendo importanti operazioni in ognuno degli ambiti in cui opera:
nel seguito si segnalano le principali referenze acquisite

timeline_pre_loader
Febbraio 2018

Proposta di PPP in ambito di efficientamento energetico

Albion ha fornito assistenza nella predisposizione di una proposta ad iniziativa privata (ex art. 183, comma 15 del d.lgs 50/2016) per l’affidamento del PPP relativo alla costruzione e gestione di un impianto di cogenerazione con produzione di energia elettrica e termica (valore della concessione pari a circa € 20 milioni); Albion ha predisposto il piano economico finanziario oggetto di asseverazione ed ha fornito assistenza anche nella revisione degli aspetti economico finanziari della bozza di convenzione. La proposta è stata presentata nel 2018.

Rifinanziamento di un Project Finance nel settore delle energie rinnovabili

Nell’ambito della strutturazione del rifinanziamento di iniziative aventi ad oggetto 100 MW di impianti fotovoltaici (per un importo pari a circa € 280 milioni), Albion ha fornito assistenza nello sviluppo del modello finanziario per le banche finanziatrici e si è occupata del coordinamento con il model auditor dalle stesse nominato. L’operazione ha raggiunto il closing a fine 2017.
null

Documentary Agent e Financial Model Advisor nel settore delle energie rinnovabili

Albion ha acquisito il ruolo di documentary agent su base pluriennale in rappresentanza delle banche finanziatrici nel finanziamento in project finance di un parco eolico da 22 MW nel Sud Italia (per un importo pari a circa € 32 milioni). In tale contesto Albion ha agito anche come financial model advisor, predisponendo il modello finanziario del progetto e occupandosi del coordinamento con il model auditor nominato dalle banche. L’operazione si è perfezionata nel 2017.

Advisory per la verifica di una proposta di PPP nel settore socio-sanitario

In relazione ad una proposta di PPP ad iniziativa privata (ex art. 183, comma 15 del d.lgs 50/2016), Albion ha assistito nel 2017 una Azienda Sanitaria Locale – ai fini del rilascio del parere favorevole sull’iniziativa – nella verifica del piano economico finanziario presentato dal proponente (valore della concessione pari a circa € 70 milioni).

Proposta di PPP nel settore della ristorazione collettiva

Albion ha fornito assistenza nella predisposizione di una proposta ad iniziativa privata (ex art. 183, comma 15 del d.lgs 50/2016) per l’affidamento del PPP relativo alla realizzazione di un centro pasti e gestione del servizio di ristorazione scolastica di un importante comune del Nord Italia (valore della concessione pari a circa € 130 milioni), predisponendo in particolare il piano economico finanziario oggetto di asseverazione e la bozza di convenzione. La proposta è stata presentata nel 2017.

Proposta di PPP in ambito idrico

Albion ha assistito primari operatori di settore nella predisposizione di una proposta ad iniziativa privata (ex art. 183, comma 15 del d.lgs 50/2016), avente ad oggetto la gestione di impianti asserviti al ciclo integrato dell’acqua, il loro revamping e nuovi investimenti. Albion si è in particolare occupata della predisposizione del piano economico finanziario oggetto di asseverazione e della bozza di convenzione. La proposta è stata presentata nel 2017.

Accordo Quadro di Agency nel settore delle energie rinnovabili

Albion ha sottoscritto un accordo quadro per assumere il ruolo di agente per conto del debitore su base pluriennale di tutti i finanziamenti (project finance, leasing o asset based finance) dei parchi eolici e fotovoltaici, detenuti direttamente da società controllate dal debitore e/o in joint-venture con altri partner, per complessivi 460 MW ed un valore finanziato di circa € 400 milioni..
null

Project Finance nel settore eolico

Albion ha operato quale financial advisor ai fini della negoziazione e strutturazione di finanziamenti in project finance su iniziative volte (i) alla realizzazione e gestione di un parco eolico da 16 MW in Basilicata e (ii) al rifinanziamento di un parco eolico da 24 MW situato in Sardegna. l contratti di finanziamento per un importo complessivo pari a circa € 38 milioni sono stati perfezionati nel 2017.

Proposta di PPP nel settore della ristorazione collettiva

Nel 2017, ad esito di gara ex art. 183 del d.lgs 50/2016, è stata definitivamente aggiudicata la concessione per la realizzazione e gestione di un centro pasti in Molise (valore della concessione pari a circa € 15 milioni). Albion ha fornito assistenza in tutte le fasi della procedura predisponendo in particolare il piano economico finanziario e la bozza di convenzione della proposta di PPP, poi dichiarata di pubblico interesse, e fornendo assistenza nel corso del successivo iter di gara finalizzato all’affidamento della concessione.

Rinegoziazione di un Project Finance nel settore rifiuti

Sul progetto di costruzione e gestione di un impianto di trattamento rifiuti in Toscana finanziato in project finance (valore della concessione pari a circa € 250 milioni), Albion – quale originario financial advisor – ha fornito assistenza nella definizione e rinegoziazione di talune delle condizioni del contratto di finanziamento: durata, garanzie, contratti di progetto. Il waiver è stato contrattualmente definito nel 2017.
null

Documentary Agent in un Project Finance nel settore eolico

A fine 2016 Albion ha sottoscritto, in qualità di documentary agent su base pluriennale in rappresentanza di due primarie banche internazionali, il contratto di finanziamento in project finance per un importo pari a circa € 67 milioni volto a finanziare la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da 54,4 MW in Basilicata.

Advisory nell’ambito regolatorio del servizio idrico

Albion sta seguendo, in successive fasi sin dal 2012, un operatore del ciclo integrato dell’acqua nell’analisi dei metodi tariffari inerenti la regolazione del servizio idrico integrato, elaborati dall’AEEGSI, fornendo assistenza tecnica (anche rivolta al team legale dell’operatore) e predisponendo modelli per il calcolo del moltiplicatore tariffario ai sensi del MTT, del MTI e del MTI-2.

Iniziative di PPP in ambito urbano

Dal 2016 Albion assiste una concessionaria dello sviluppo di un Piano Integrato di Intervento relativamente all’implementazione di talune operazioni di PPP concernenti la realizzazione e gestione di opere pubbliche/di pubblica utilità.

Advisory in un accordo di ristrutturazione del debito

Nell’ambito degli interventi di rimodulazione/ristrutturazione del debito si segnala che nel 2016 si è perfezionato l’accordo di ristrutturazione del debito tra una società pubblica lombarda e i creditori finanziari per un valore di debito pari a circa € 97 milioni. Albion ha operato come financial advisor nell’ambito del processo di ristrutturazione del debito volto alla definizione di un piano di risanamento ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. (d) del R.D. n. 267/1942 ed alla sottoscrizione di un accordo di ristrutturazione con cinque banche finanziatrici.

Agency relativa ad accordi di ristrutturazione del debito

Nell’ambito della gestione in qualità di documentary agent, mandataria del ceto bancario, di diversi accordi di ristrutturazione del debito di durata pluriennale per un importo complessivo di circa € 320 milioni, Albion ha acquisito nel corso del 2016 due ulteriori incarichi di agency relativi all’accordo finanziario sotteso dal piano di risanamento.

Contatti

null

+39 02 5832 4882

VIA CROCEFISSO, 21
20122 Milano





Acconsento al trattamento dei dati personali INFORMATIVA PRIVACY D.Lgs. 196/2003

albion@pec.it